تریدینگ یا ترید درواقع به معامله یا خریدوفروش بیت‌کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال باهدف دریافت سود نامیده می‌شود. شخص معامله‌گری که باهدف به‌دست‌آوردن سود با استفاده از ابزارهای موجود در بازار دیجیتال اقدام به معامله می‌کند را تریدر می‌نامند. ترید یا معامله‌گری در بازارهای مالی به مفهوم دادن چیزی نظیر یک دارایی، کالا، ارز یا هر چیز دیگر و دریافت چیز دیگری است. در این مقاله شما را با مفهوم تریدینگ و معامله‌گری و مزایا و معایب آن آشنا خواهیم کرد.
ترید چیست؟
تریدینگ (Trade) یکی از معروف‌ترین و پرتکرارترین اصطلاحات بازارهای مالی است و معنای کلی آن خریدوفروش کالا یا خدمات در بازارهای محلی یا بین‌المللی است. ترید ارزهای دیجیتال، فرصت کسب سود در یک بازار دوطرفه را برای شما فراهم می‌کند. این فعالیت به کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا با کاهش هزینه‌ها و محدودیت‌های مرتبط با تجارت سنتی، به‌صورت 24 ساعته و بدون محدودیت جغرافیایی فعالیت کنند.
در این سبک معامله‌گری ارزهای دیجیتال، تریدرها با استفاده از وب‌سایت‌ها، فروشگاه‌های آنلاین، بازارهای الکترونیکی و سایر پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی معاملات خود را انجام دهند.
ترید یا معامله در بازارهای مختلف بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود. طرفین معامله بسته به نیاز خودشان اقدام به خرید یا فروش دارایی، خدمات یا کالا می‌کنند و به‌این‌ترتیب معامله اتفاق می‌افتد.
کمتر پیش می‌آید که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای پوزیشن‌های معاملاتی خود را برای مدت‌زمان طولانی باز نگه‌دارند. گاهی اوقات فاصله زمانی بین باز کردن و بستن پوزیشن‌های معاملاتی معامله‌گران حتی به چند دقیقه هم نمی‌رسد. به‌عبارت‌دیگر معامله‌گران بیشتر روی تایم فریم کوتاه‌مدت تا میان‌مدت برای کسب سود در بازارهای مالی استفاده می‌کنند.
به چه کسی تریدر گفته می‌شود؟
تریدر یا معامله‌گر، شخصی است که با خریدوفروش ارز دیجیتال و درنظرگرفتن نمودارهای قیمتی و اخبار بازار اقدام به معامله می‌کند تا از این طریق به کسب سود و درآمد برسد. تریدرها در هر صنفی کالای موردنظر خود را معامله می‌کنند. حال این کالا، کالای مصرفی باشد یا طلا و سکه و ارز. یک تریدر حرفه‌ای، دارای ویژگی‌هایی است که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد:
- توانایی یادگرفتن مطالب روز دنیا و تجزیه تحلیل فنی آن‌ها
- توانایی فکرکردن به همه جوانب یک موضوع
- دارابودن صبر و نظم عالی
- توانایی استخراج اطلاعات از نمودارهای قیمتی
- فعال‌بودن و عدم نظاره‌گر بودن در بازار
- تشخیص جهت درست بازار
4 روش مرسوم تریدینگ یا معامله‌گری ارزهای دیجیتال
1. خریدوفروش فوری (Scalping)
در این روش تریدر با دریافت سودی بسیار کم، اقدام به خریدوفروش در حد چند ثانیه بامهارت بالا سعی در استفاده از لوریج می‌کند. برای مثال، شما با خرید ارز سولانا به قیمت ۲۴.۲۰ دلار می‌توانید چند دقیقه بعد آن را به قیمت ۲۴.۲۸ دلار بفروشید. در این زمان شما ترید اسکالپ انجام داده‌اید. ممکن است تصور کنید که ۸ سنت به‌زحمت انجام معامله نمی‌ارزد؛ اما همان‌طور که توضیح دادیم، برای افزایش سودآوری معامله‌گری اسکالپینگ، باید در حجم کلان معامله کنید.
2. خریدوفروش روزانه (Day Trading)
در این روش، تریدر در بازه زمانی 24 ساعتی وارد معامله می‌شود و سپس از آن خارج می‌شود و در نتیجه تریدر سود بیشتری هم می‌کند. این نوع ترید معمولاً برای کسب سود از ارزهای پرنوسان انجام می‌شود و در آن، معامله‌گر به حرکات کوتاه‌مدت بازار طی یک روز توجه می‌کند.
تریدر روزانه اغلب به استراتژی‌ها و ابزارهای مختلف «تحلیل تکنیکال» برای تعیین بهترین نقاط ورود به بازار و خروج از آن توجه می‌کند.
3. خریدوفروش نوسانی (Swing Trading)
جذاب‌ترین روش تریدینگ، نوسان‌گیری نام دارد. تریدر با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال سعی در پیش‌بینی قیمت آینده ارز دیجیتال دارد و با معاملات متعدد سعی می‌کند از افزایش یا کاهش قیمت سهم نوسانات شدید بگیرد.
در روش معاملاتی سوئینگ تریدینگ کسب‌کردن بیشترین و بالاترین مقدار سود از پتانسیل حرکتی قیمت هست. در سویینگ تریدینگ، معامله‌گر یک پوزیشن را (خرید یا فروش) برای مدت بیشتر از یک دوره ترید حفظ می‌کند که بین یک هفته تا چند ماه می‌تواند طول بکشد و در ضمن یک استراتژی مهم و کاربردی در ترید و خریدوفروش ارزهای دیجیتال نظیر بیت‌کوین به شمار می‌آید. در روش سویینگ تریدینگ (Swing Trading) ابزارهایی مثل اندیکاتورهای RSI، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال و از روش پرایس‌اکشن و الگوهای آن مثل الگوهای کندل و محدوده مقاومت و ساپورت برای انجام معامله مورداستفاده قرار می‌گیرد.
4. موقعیت گیری (Position Trading)
اساس عملکرد این روش مانند سرمایه‌گذاری است و تریدر بعد از خرید یک سهم منتظر افزایش قیمت آن می‌ماند و سپس می‌فروشد. این استراتژی معاملاتی شبیه به نوسان‌گیری است. به این صورت که تریدرها، الگوها و روندهای بلندمدت را به‌دقت موردمطالعه قرار می‌دهند. آن‌ها موقعیت‌های بلند یا کوتاه را برای مدت طولانی نگه می‌دارند، به‌عبارت‌دیگر، روزها، هفته‌ها یا حتی سال‌ها، با پیش‌بینی اینکه ارزش دارایی‌ها به‌مرورزمان افزایش خواهد یافت موقعیت‌های مناسب را پیدا و به یک معامله وارد می‌شوند و یا از آن خارج می‌شوند.
مهارت‌های لازم برای تریدینگ ارز دیجیتال
اکنون که با اصطلاح ترید بیشتر آشنا شدید بهتر است با ویژگی‌های ضروری برای این روش معاملاتی نیز آشنا شوید. بر همین اساس اگر قرار است یک فرد به‌عنوان معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کند، باید مهارت‌های شخصیتی و معاملاتی را کسب کند.
تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال
یکی از مهم‌ترین تحلیل‌هایی که در بازارهای جهانی وجود دارد «تحلیل بنیادی» (Fundamental Analysis) است. تریدینگ بر مبنای تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های ترید ارز دیجیتال است. در این تحلیل هرقدر شرکت سوددهی و تولید ارزش بیشتری داشته باشد سهام آن نیز رشد بیشتری خواهد داشت. سرمایه‌گذاران باید ابزارهایی برای سنجش ارزش ذاتی پروژه‌های مختلف داشته باشد. از جمله این ابزارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- داده‌های درون زنجیره‌ای
- وایت پیپر پروژه‌های ارز دیجیتال
- شرکت‌های سرمایه‌گذار در پروژه‌های کریپتو
- معماری بلاک‌چین پروژه‌های رمزارز
- نقشه راه و برنامه‌های توسعه پروژه‌های ارز دیجیتال
- عوامل کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازار کریپتو
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
در زمان تریدینگ مهم‌ترین ابزار در اختیار معامله‌گر ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال را در یک‌کلام می‌توان هنر پیش‌بینی قیمت از روی نمودار دانست. بر همین اساس آموزش و یادگیری تحلیل تکنیکال برای یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای هیچ‌گاه پایان ندارد. همچنین یک تریدر باید دائماً دانش تکنیکال خود را ارتقا دهد و همواره در حال پیشرفت باشد. زیرا بازار ارزهای دیجیتال روزافزون در حال به‌روزرسانی است. بر همین اساس آشنایی و تسلط بر ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دست باز استراتژی‌های معاملاتی موردنظر خود را انتخاب و پیاده‌سازی کنند.
10 پیش‌نیاز موردنیاز در تریدینگ
پیش‌نیازهای آموزش ترید ارز دیجیتال شامل دانش، ابزارها، و آمادگی مالی و روانی می‌شوند. در ادامه، پیش‌نیازهای اصلی‌ترید ارز دیجیتال را برای شما شرح خواهیم داد:
۱. آموزش و تحقیق
برای ورود به ارز دیجیتال و ترید کردن باید با مفاهیم این دو آشنایی کامل داشته باشید. برای این کسب اطلاعات می‌توانید از کتب، مقالات و منابع آموزشی مختلف مانند ویدئوها، پادکست‌ها و دوره‌های آموزشی در مورد آموزش ترید ارز دیجیتال استفاده لازم را ببرید.
۲. کیف پول دیجیتال
برای ذخیره و کنترل دارایی‌های خود نیازمند یک کیف پول دیجیتال مطمئن هستید. لازم است برای انتخاب یک کیف پول ارزدیجیتال ایمن در بین کیف پول‌های سردوگرم، حتما مطالعه و تحقیق داشته باشید.
۳. شناخت بازار
شناخت بازار ارزهای دیجیتال و تاریخچه آن از الزامات ورود به این حوزه است.
۴. مفاهیم اساسی
شناخت تفاوت بین ارزهای مختلف مانند بیت‌کوین و اتریوم می‌تواند شما را در کسب سوددهی بیشتر یاری دهد. همچنین مفاهیم اساسی مانند بلاک‌چین (Blockchain) و ماینینگ (Mining) را بفهمید.
۵. مدیریت ریسک
مدیریت ریسک در ترید یک مفهوم اساسی است که باید به آن توجه شود. این موضوع شامل تعیین سرمایه مخاطره‌پذیر، تعیین توقف ضرر و محاسبه حجم معاملات می‌شود.
۶. تحلیل تکنیکال و اساسی
آموزش تحلیل تکنیکال و اساسی برای پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها در ترید بسیار مهم است. همچنین نمودارها، شاخص‌ها و داده‌های تاریخی برای استفاده در تحلیل بازار باید موردتوجه قرار گیرد.
۷. تجربه تمرینی
داشتن یک حساب تمرینی در یک صرافی معتبر برای تجربه ترید شما را از هر خطر مالی می‌دارد. علاوه‌برآن تمرین و آزمون استراتژی‌های مختلف در بازار واقعی به شما کمک بسیار زیادی می‌کند.
۸. داشتن روانی سالم و قوی
ترید ارزهای دیجیتال ممکن است با فشارهای روانی همراه باشد. باید آماده باشید با نوسانات بزرگ قیمت‌ها و احتمال ضرر آشنا شوید.
۹. بودجه مالی
اطمینان حاصل کنید که سرمایه کافی دارید و توانایی ازدست‌دادن آن را دارید. ایجاد یک بودجه مالی و تعهد به ترید با مبالغی که می‌توانید از دست بدهید.
۱۰. پیروی از مقررات
آگاهی از مقررات مربوط به ترید ارزهای دیجیتال در کشور خود. پیروی از مقررات مربوط به مالیات و گزارش دارایی‌های دیجیتال.
باتوجه‌به این پیش‌نیازها، مهم‌ترین نکته این است که ترید ارزهای دیجیتال نیاز به آموزش و تجربه دارد. همچنین همواره باید با مراقبت و اطمینان از امنیت مالی خود در ترید اقدام کنید.
ترید ارز دیجیتال چه مزایا و معایبی دارد؟
در ادامه به بررسی مزایا و معایب ترید ارز دیجیتال می‌پردازیم.
مزایای تریدینگ
- سوددهی سریع و قابل‌توجه
- رمزنگاری تضمین‌کننده ناشناسی و محافظت در برابر تقلب.
- قابل‌پیگیری بودن معاملات رمزارزی با استفاده از ثبت‌های زنجیره‌ای
- کاهش ریسک و تقلب به علت عدم نظارت دولت‌ها
- قابل‌استفاده برای هر فرد دارای دسترسی به اینترنت
- ارزان‌تر بودن معاملات ارز دیجیتال نسبت به معاملات بانکی سنتی
- تنوع زیاد در رمزارزهای منحصربه‌فرد
معایب تریدینگ
- نوسانات بازار بالا
- ریسک ازدست‌رفتن سرمایه
- عدم نظارت مرکزی دولت در عرصه رمزارزها.
- استفاده از رمزارزها برای فعالیت‌های غیرقانونی
تریدینگ بهتر است یا سرمایه‌گذاری؟
پاسخ این سوال کاملا به تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری در ارزدیجیتال، خود شما، شخصیتتان، چشم‌اندازی که دارید و توانایی‌هایتان باز می‌گردد. ترید و سرمایه‌گذاری هر دو می‌توانند برای شما سودآور باشند ام به‌شرط وجود توانایی‌های آن در فرد.
به‌عنوان اولین قدم لازم است بدانید که سود کوتاه‌مدت برای شما بهتر است یا سودی که در بلندمدت به دست می‌آورید. بعد از آن به سراغ بررسی دقیق میزان سرمایه برای شروع، توانایی‌هایتان و نوع شخصیت خود بپردازید و انواع تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری را بررسی کنید تا بتوانید به بهترین پاسخ برسید. انتخاب راهی که در نظر دارید نیازمند تمرکز و دانش بالاست.
جمع‌بندی نهایی در مورد ترید و تریدینگ
تریدینگ یکی از روش‌های کسب درآمد از بازارهای مالی است که اگر اصول و قواعد آن را رعایت کنید، سود خوبی به همراه دارد. روش‌های مختلفی برای معامله‌گری وجود دارد و نیازی نیست که تمام تریدرها یا معامله‌گران، از یک روش واحد استفاده کنند و می‌توانند حتی از ترکیب چند روش باهم برای کسب درآمد به سبک خود استفاده کنند. در این مقاله سعی کردیم شما را با مفهوم ترید و مزایا و معایب آن بیشتر آشنا کنیم.
سوالات متداول در مورد تریدینگ
آیا می‌توان از چند روش تریدینگ به‌صورت هم زمان استفاده کرد؟
بله بسته به نوع ارز دیجیتال و وضعیت تحلیلی هریک، می‌توان روش‌های متفاوتی برای ترید ارز دیجیتال اتخاذ کرد. بااین‌حال، بهتر است برای هر روش معاملاتی، صرافی جداگانه‌ای در نظر بگیرید.
چگونه تریدر شویم؟
برای این منظور باید مراحل ترید شدن را یکی پس از دیگری سپری کنید. آموزش ببینید و کم‌کم این آموزش‌ها را در بازار اصلی تمرین کرده و بعد از مسلط‌شدن وارد بازار شوید.